Старик Халназар рассказывает сироте Тойкули о похищенной Гюлькахкас-пери, несущей людям радость.
Мальчик решает разыскать Гюлькахкас.
Испытания, выпавшие на его долю, разделила повстречавшаяся ему девочка по имени Гюлькахкас.
Лишь в конце своих странствий Тойкули понял, что его спутница — пери, которую он искал, и только доброта и любовь способны творить чудеса...