Старик Халназар рассказывает сироте Тойкули о похищенной Гюлькахкас-пери, несущей людям радость.
Мальчик решает разыскать Гюлькахкас.
Испытания, выпавшие на его долю, разделила повстречавшаяся ему девочка по имени Гюлькахкас.
Лишь в конце своих странствий Тойкули понял, что его спутница — пери, которую он искал, и только доброта и любовь способны творить чудеса...
Конец XIX века.
Туркменский аул, расположившийся в острогах Кугитан-Тау.
Суровые законы адата и шариата становятся на пути юных Янгыл и Арзы: годы разлуки, насильное замужество девушки, лютая ненависть односельчан и трагическая смерть влюбленных.