Михаил Понзель

Начало 1990-х.
Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа».
Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять её на шестисотый «Мерседес».
В дорогу он отправляется вместе с другом, планирующим продать в Германии старые советские манекены.
А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который подталкивает его впервые выйти на зарубежную сцену.