Начало 1990-х.
Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа».
Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять её на шестисотый «Мерседес».
В дорогу он отправляется вместе с другом, планирующим продать в Германии старые советские манекены.
А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который подталкивает его впервые выйти на зарубежную сцену.
Молодой физик работает над теорией параллельных миров.
У него экстраординарный ум и ранимая душа.
А живет он вдвоем с матерью.
Пока в их жизни не появляется третий человек – отчим.
Чтобы решить возникшие в связи с этим проблемы, парень решается на опасное путешествие.