В центре повествования находится звезда польской сцены, Эугениуш Бодо — актёр кино, звезда кабаре, талантливый режиссёр и продюсер, с детских лет мечтавший о сцене.
Действие охватывает несколько десятилетий первой половины XX века, а также годы Второй мировой войны, которую артист не пережил.
Особое место в картине отводится личной жизни Эугениуша Бодо — любимца женщин, каждый шаг которого сопровождали слухи и сплетни.
Рассказ о последнем, венском периоде жизни графа Якоба Франка, который во второй половине восемнадцатого века прибыл в Польшу и объявил себя мессией.Используя апокалипсические настроения, как в еврейской общественности, так частично и в церковной иерархии, стал причиной конверсии в католицизм нескольких сот своих последователей, которые после смерти своего мастера стали частью высших слоев польского общества.