Фильм основан на анонимном романе 16 века.
История мальчика Ласарио, рожденного в бедной семье и отданного матерью слепому нищему после того, как отец мальчика, вор, умирает.
Слепой был лишь первым из многочисленных хозяев мальчика, и Ласарио приходится хитрить и изворачиваться, чтобы выжить.
Бедного Хоселито еще младенцем забрали у матери, и он теперь живет в бедности с какой-то старухой, которая совсем о нем не заботится.
В их деревню приезжает цирк, и Хоселито решает сбежать с ним, чтобы найти мать.
Его чудесный голос привлекает всеобщее внимание, и мальчик попадает на телевидение.