Бедного Хоселито еще младенцем забрали у матери, и он теперь живет в бедности с какой-то старухой, которая совсем о нем не заботится.
В их деревню приезжает цирк, и Хоселито решает сбежать с ним, чтобы найти мать.
Его чудесный голос привлекает всеобщее внимание, и мальчик попадает на телевидение.
Маврикий, известный и богатый художник, умер не оставив завещания.
Перед самой смертью он хотел что-то раскрыть Амалии, женщине с которой он жил.
И теперь Амалии предстоит выяснить значение последних слов художника.