Тень огромного дракона кружит над королевским замком.
Больше всего это пугает принцессу Каролину — девушка уже примеряет чёрную траурную одежду со слезами на глазах.
В то же время несколько приглашённых принцев пируют во дворе замка.
Они обсуждают различные способы спасти принцессу Каролину, но никто из них не хочет вступать в борьбу с драконом.
Храбрым оказался тот, от кого этого меньше всего ожидали.