Тень огромного дракона кружит над королевским замком.
Больше всего это пугает принцессу Каролину — девушка уже примеряет чёрную траурную одежду со слезами на глазах.
В то же время несколько приглашённых принцев пируют во дворе замка.
Они обсуждают различные способы спасти принцессу Каролину, но никто из них не хочет вступать в борьбу с драконом.
Храбрым оказался тот, от кого этого меньше всего ожидали.
Когда принцесса Анет и принц Йероним были маленькими, их отцы заключили соглашение, что их дети поженятся, как только достигнут брачного возраста, и тогда король Бедржих, отец Йеронима будет защищать королевство короля Леопольда, отца Анет.
Но Анет не хочет выходить замуж, и тогда ее отец придумывает уловку, что сам Люцифер хочет взять в жены принцессу...