Россия, зима в 1885 года.
Приближается Рождество.
Старый сапожник Мартын Авдеич ведёт уединённый образ жизни, его преследуют болезненные воспоминания — он давно потерял жену и отрёкся от сына.
Но когда сапожника посещают странствующие паломники, в нём возрождается вера в Бога, которая таилась в глубине его души.