Россия, зима в 1885 года.
Приближается Рождество.
Старый сапожник Мартын Авдеич ведёт уединённый образ жизни, его преследуют болезненные воспоминания — он давно потерял жену и отрёкся от сына.
Но когда сапожника посещают странствующие паломники, в нём возрождается вера в Бога, которая таилась в глубине его души.
Сангайле, семнадцатилетняя девушка, восхищённая акробатическими полётами, но не смеющая об этом даже мечтать.
Во время каникул на празднике авиации она знакомится со своей ровесницей Аусте, которая полная её противоположность.
Аусте радуется жизни и делает всё для осуществления своей мечты.Аусте уговаривает Сангайле решиться на полёт, но первая попытка становится кошмаром.
Сангайле совсем разочаровывается в себе, Аусте и дальше верит в неё.
Сангайле придётся ещё пережить боль и приблизиться к оп...
Казис, руководитель антисталинской группировки в Вильнюсе, оказывается в застенках НКВД.
Его допрашивает бывший одноклассник Пиюс.
Когда-то они оба любили Эляну, которая стала женой Казиса.
А теперь Пиюс вырвал у судьбы шанс — и готов уничтожить счастливую пару.