Случайный прохожий видит, как на крыше ближайшего дома люди в масках убивают женщину.
Прохожий пытается незаметно снять происходящее, но убийцы замечают его, догоняют и забивают молотками.
Прохожий приходит в себя голым посреди ночной улицы.
Рядом - неизвестный плачущий ребёнок.
И это лишь начало кошмара, из которого не будет спасения.
Детектив, нанятый профессором Чон-хёком для розыска пропавшей жены, обнаруживает её на острове Чиндо.
Вместе они собираются туда, но в ночь перед прибытием детектива посещает странное видение, от которого он теряет сознание, а утром приходит в себя в совершенно другом месте.