Одинокий 30-летний женоненавистник Ли Ган-до зарабатывает вымогательством денег у кустарей, задолжавших местному ростовщику.
Неплательщиков он калечит, имитируя несчастный случай, чтобы те могли получить страховку и отдать долг.
Однажды на пороге его дома появляется женщина, которая называет себя его матерью, бросившей его много лет назад.
Подвергнув женщину унижениям, Ган-до постепенно принимает её в свой дом.
Обретение семьи заставляет его изменить свое отношение к жизни.
В провинциальном городе живет эксцентричная пенсионерка Ми-джа с внуком-школьником и посещает курсы стихосложения в местном доме культуры.
Впервые в жизни Ми-джа пишет стихотворение и ищет красоту в обычном, на что никогда не обращала особого внимания.
Ей кажется, что теперь она наконец заметила то, что раньше просто видела, и приходит в восторг.
Однако неожиданные события спускают Ми-джу с небес на землю.
Зима 1988 года, ученик средней школы Чин-у живёт с беззаботным отцом-алкоголиком и несчастной матерью, которая работает с утра до ночи и часто пытается сбежать из дома.
Старшая сестра Чин-сук ненавидит отца и хочет развода родителей.
Чин-у, видя страдания матери, устраивается на работу доставщиком газет.
Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля.
Их привозят в королевский дворец и собираются казнить, но шутам дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля.
Кон-гиль, хоть и мужчина, но завоевывает сердце короля своей необычайной женской красотой, чем вызывает ревность королевы.