Эрл Мэк Роч

Нью-Йорк, 1945 год.
На концерте джаз-оркестра в ночном клубе вернувшийся с фронта Джимми настойчиво, но безуспешно пытается познакомиться с девушкой по имени Франсина.
На следующее утро они снова сталкиваются в холле гостиницы, где она разыскивает подругу, а он добивается очередной отсрочки платежа за проживание.
В отсрочке отказано, Джимми спасается бегством, увлекая за собой в такси Франсину.
В разговоре выясняется, что он — неплохой саксофонист.
Практически против своей воли она попадает на о...