Недалекое будущее.
Самой популярной телепередачей становится телевикторина, участники которой могут выиграть большие деньги, а могут проиграть части своего тела…
После того как братья Сэм и Майкл с мамой переехали в тихий калифорнийский городок Санта-Карла, всё вокруг внезапно начинает меняться самым таинственным образом.
С Майклом происходят странные перемены, и его маму сильно пугает неожиданное перевоплощение сына.