Фильм рассказывает о команде по борьбе с наркобизнесом.
Наивный провинциальный патрульный Уолтер Спенсер занимается в основном выслеживанием и кропотливым собиранием фактов.
Благодаря его стараниям удается выйти на след связных...
Нью-йоркские полицейские Джимми Дойл по прозвищу Попай и Бадди Руссо по кличке Хмурый пытаются выследить банду преступников, занимающихся контрабандой наркотиков из Франции.
Известный в Сан-Франциско политик, сенатор Уолтер Чалмерс, получил шанс продвинуться по карьерной лестнице.
В его руках оказался важный свидетель Джон Росс, который готов дать показания на боссов крупного преступного синдиката.
Жизни Росса угрожает опасность, и Чалмерс помещает его под охрану местных полицейских.
Ответственность за безопасность свидетеля ложится на плечи лейтенанта Фрэнка Буллита.