Афроамериканка Клодин, едва сводящая концы с концами благодаря социальному пособию, пытается обеспечить своих шестерых детей в Гарлеме.
У нее роман с Руупом – жизнерадостным мусорщиком, которого она встретила, подрабатывая горничной.
Нью-йоркские полицейские Джимми Дойл по прозвищу Попай и Бадди Руссо по кличке Хмурый пытаются выследить банду преступников, занимающихся контрабандой наркотиков из Франции.
Опытный адвокат Лоуренс Престон и его сын, выпускник Гарвардской юридической школы Кеннет, вместе работают в юридической фирме и берутся представлять интересы клиентов по самым неоднозначным, скандальным и сложным делам, решая не только правовые, но и нравственные коллизии.