1919 год. Петлюровский отряд приближается к еврейскому местечку. Беднота, запуганная богатеями, безмолвно ожидает очередного погрома. И только незначительная часть молодежи уходит к красным партизанам...
Зима 1919 года. Небольшой украинский городок занят белогвардейцами. Ревком ушёл в подполье. Один из подпольщиков, большевик Орлов, оставшийся в городе под видом француза Леона Кутюрье, узнал об аресте...