1919 год. Петлюровский отряд приближается к еврейскому местечку. Беднота, запуганная богатеями, безмолвно ожидает очередного погрома. И только незначительная часть молодежи уходит к красным партизанам...
Крестьянин Поликушка, как описывал его Толстой, «человек незначительный и замаранный», он добродушен, но безволен. Большую часть времени проводит в кабаке, где пытается, но не может найти понимание да...