Лиссабон 1972.
Молодая женщина-мулатка, которая, несмотря на то, что она богата, красива и умна, чувствует себя дискриминированной из-за цвета её кожи...
Руи, сын португальских колонистов, выросший в маленькой мозамбикской деревушке на берегу реки, дружит с Анной, чернокожей девочкой, крестницей его матери.
Но там, где сталкиваются два совершенно разных мира, две реальности — европейская и африканская — последствия могут оказаться трагическими.
Руи суждено узнать это в 14 лет...