Лиссабон 1972.
Молодая женщина-мулатка, которая, несмотря на то, что она богата, красива и умна, чувствует себя дискриминированной из-за цвета её кожи...
После исчезновения его дочери сходящий с ума от горя отец начинает искать ее, прибегая к очень необычным методам.
Много дождя, грусти, синяя как море картинка, тихое постукивание клавиш фортепиано в духе Сати, проезжающие мимо машины, исчезающие в синеве поезда, томление, давление урбанистического бытия, скука, одиночество и искреннее чувство, которое способно порвать небо по швам.