В 921 году из Багдада в землю Булгар отправилось посольство, главой религиозной миссии которого был Ибн Фадлан.
Он описал свои наблюдения по маршруту следования, который пролегал через разные страны, народы и культуры.
Путь посольства, длившийся почти год, был полон тягот, препятствий и опасностей.
Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии.
Главная героиня за несколько лет до событий, показанных в фильме, попала в автокатастрофу и не может передвигаться без костылей.
Она живет в деревне и не строит планов на будущее, при этом обладает редким талантом — удивительно красивым голосом.
Скучные деревенские будни нарушает приезд напыщенного казанского продюсера Юсуфа, который собирается снимать здесь клип для очередной эстрадной звезды.