В 921 году из Багдада в землю Булгар отправилось посольство, главой религиозной миссии которого был Ибн Фадлан.
Он описал свои наблюдения по маршруту следования, который пролегал через разные страны, народы и культуры.
Путь посольства, длившийся почти год, был полон тягот, препятствий и опасностей.
Именно с прибытием посольства в 922 году связано принятие Ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии.
Молодой ветеран возвращается домой к матери.
Опустошенный войной, он пытается начать жить заново, но призраки прошлого не отпускают его.
На гражданке герой сталкивается с безразличным и агрессивным обществом, пропитанным необоснованной ненавистью к другой религии и национальности.
Герой пытается исправиться, очиститься от грехов, проходя преграды, уготованные ему судьбой.