На обрывистых северных берегах провинции Этиго возле станции Оясирадзу в деревне живет Томэкити с женой Осин.
Летом они трудятся в поле, а зимой Томэкити отправляется в Киото, чтобы подработать на винокурне.
С ним вместе работает односельчанин Гонскэ.
В декабре Гонскэ получает телеграмму о том, что его мать при смерти.
Он отправляется в деревню и это событие разрушает жизнь всех троих.
Двое влюблённых заблудились в горах.
В какую бы сторону не пошли, они оказываются у таинственного лесного пруда, словно какая-то сила не хочет отпустить их.
Когда-то давно, более века назад, здесь произошло злодеяние, тень которого до сих пор тяготеет над этими местами.
Доктор Тэцухиро Кудзуми вспоминает, как шесть лет назад он в надежде на выздоровление больной туберкулёзом жены Ёрико перевёз её в сельскую местность.
Супруги поселились в старом доме, о котором среди местных ходила дурная молва, и почти сразу Ёрико стала являться седая старуха, каждый раз пытаясь задушить бедную женщину.