Мужчина, одержимый Хамфри Богартом, делает пластическую операцию, чтобы выглядеть так же, как актер.
Потом он меняет своё имя на Сэм Марлоу (Сэм Спейд и Филипп Марлоу — это два самых известных персонажа Богарта), нанимает взбалмошную блондинку секретаршу, и открывает детективное агентство.
С наступлением сумерек город замирает в страхе.
Таинственное существо подстерегает своих жертв в ночной темноте.
Власти и полиция бессильны в столкновении с необъяснимым.
Известно только, что монстр действует когда темно, не выносит света.
Остановить серию злодеяний можно лишь одним способом, а именно: встретиться с невиданным врагом во мраке…