После разрыва с бойфрендом Мэгги знакомится с привлекательным мужчиной по имени Рой, у них довольно быстро завязывается роман. Вскоре этот обаятельный парень превращает жизнь девушки в настоящий ад.
С наступлением сумерек город замирает в страхе. Таинственное существо подстерегает своих жертв в ночной темноте. Власти и полиция бессильны в столкновении с необъяснимым.
Узнав, что в аризонской пустыне обнаружен скелет неизвестного науке существа, учёный-палеонтолог, прихватив с собой дочь, отправляется на место находки. Здесь они обнаруживают колонию крылатых демонов...