Плотник Никулин выиграл по лотерейному билету автомобиль «Волга», но, не имея в этой «Волге» нужды, продал билет шофёру междугородного автобуса из Сухуми, Чачхалии (он оказался в городе, где происходит действие, потому что привёз продавать мандарины).
Эта история становится предметом судебного разбирательства, которое ведёт судья Ковалёва.
В итальянский городок приезжает труппа бродячих артистов.
Они жарят кильку в гостиничных номерах, носят сало в карманах и постоянно попадают в нелепые ситуации.
Главные герои фильма — Липст и Юдите.
Липст ещё недавно учился в художественном училище, но бросил его и теперь работает на вагоностроительном заводе.
Юдите только что вернулась из Москвы после учёбы и работает манекенщицей в доме моделей.
В Москве она познакомилась с рижанином Шумским, который был её гидом в столице.
У него обеспеченные родители, своя машина, он готовится к защите кандидатской диссертации.
Шумский оказывает внимание Юдите.
Девушка в растерянности: Липста она знает с юных лет и...
Разведчик Смоляков тяжело ранен.
С картой, где отмечены военные объекты фашистов, он пробирается к своим.
Его находят без сознания местные школьники и укрывают в пещерах.
Ребята берутся доставить карту через линию фронта.
Люба остается с раненым, а Вася и Ерёма отправляются в опасный путь подземными ходами.
Враги по доносу старосты Стоедова устанавливают слежку за ребятами.