Плотник Никулин выиграл по лотерейному билету автомобиль «Волга», но, не имея в этой «Волге» нужды, продал билет шофёру междугородного автобуса из Сухуми, Чачхалии (он оказался в городе, где происходит действие, потому что привёз продавать мандарины).
Эта история становится предметом судебного разбирательства, которое ведёт судья Ковалёва.
В итальянский городок приезжает труппа бродячих артистов.
Они жарят кильку в гостиничных номерах, носят сало в карманах и постоянно попадают в нелепые ситуации.
60-е годы XIX века.
Из провинции в Петербург приезжает либерально настроенный молодой чиновник Бобырев.
Он надеется под покровительством своего школьного товарища Клаверова, ставшего генералом, сделать карьеру.
Генерал с радостью определяет Бобырева в свою канцелярию, и уже выстраивает планы, как через красавицу Софью, жену Бобырева, будет вести успешную борьбу с противниками и влиять на сластолюбивого министра Тараканова…