О борьбе отряда бедняков, возглавляемого народным героем Наби, против феодальной знати, царских наместников и торговцев.
Вместе с героем сражается и жена Хаджар.
Не сумев одолеть мужественного предводителя восстания, враги вероломно убивают его.
События фильма происходят в конце XIX века.
Французский ботаник мсье Жордан, находясь в гостях у помещика Гатамхан-аги, уговаривает уехать с ним в Париж своего любознательного ученика Шахбаз-бека.
Ничто не может поколебать решимости молодого человека, и родня, противящаяся этому отъезду, призывает на помощь дервиша-колдуна.