Действие фильма происходит в послевоенные годы.
Школьник Садык вместе с любимой тетушкой Мединой с большой радостью переезжает из деревни в город — он хорошо помнит ее рассказ об огромном гранатовом дереве, которое растет у ее дома.
И, кроме того, тетушка — это единственный человек, которому он нужен.
Однако жизнь здесь оказалась совсем не такой, какой рисовал ее Садык в своем воображении, но мальчик полюбил этот послевоенный город на всю жизнь.
О борьбе отряда бедняков, возглавляемого народным героем Наби, против феодальной знати, царских наместников и торговцев.
Вместе с героем сражается и жена Хаджар.
Не сумев одолеть мужественного предводителя восстания, враги вероломно убивают его.
События фильма происходят в конце XIX века.