Старый Гудиса, глава большой семьи из высокогорного абхазского села, озабочен судьбой единственного одиннадцатилетнего внука Нара, отданного в интернат бывшей невесткой Сайдой.
К радости мальчика отец по требованию Гудисы забирает сына, однако Нар не может уехать в деревню, не повидав мать.
У молодого клоуна Саши не ладится номер с осликом Геной.
После очередной неудачи он решает отправится вместе с Геной в путешествие.
Исколесив всю страну «друзья» возвращаются в родной город и вновь предстают перед зрителями.