Джазовый фильм-концерт с участием московских и прибалтийских музыкантов: ансамбль Голощекина, ансамбль «Мелодия», Борис Фрумкин, ансамбль «Модо», трио Вячеслава Ганелина.
У молодого клоуна Саши не ладится номер с осликом Геной.
После очередной неудачи он решает отправится вместе с Геной в путешествие.
Исколесив всю страну «друзья» возвращаются в родной город и вновь предстают перед зрителями.
Трогательный рассказ о двух братьях-подростках и их матери.
Все трое души друг в друге не чают.
Но младший Данилка — одаренный художник, переживающий «творческий кризис», а старший Борис пытается убедить маму в том, что он уже взрослый и способен принимать самостоятельные решения.
Фильм-концерт, снятый на фоне Ленинграда, черноморского побережья и берёзового леса.
С участием артистов Ленинградского театра имени ленинского комсомола, артистов балета Ленинградского мюзик-холла, певиц сестёр Фёдоровых, ансамбля пантомимы Ленинградского театра миниатюр.