Фильм посвящен проблемам происхождения человека и существования снежного человека.
В фильм вошли интервью ученых-антропологов из разных стран, свидетельства очевидцев, фото- и киноматериалы.
Действие остросюжетного фильма происходит в первую послевоенную зиму в уссурийской тайге — одном из заповедных районов Дальнего Востока, где еще остались тигры.
Молодой биолог Василий Белов привлекает на свою сторону местных жителей и одерживает победу над браконьерами.