В основу фильма лег одноименный очерк Николая Лескова.
Любовь и страсть красавицы Катерины Измайловой не знает границ и приводит к страшному преступлению.
Впрочем, не единственному...
Действие остросюжетного фильма происходит в первую послевоенную зиму в уссурийской тайге — одном из заповедных районов Дальнего Востока, где еще остались тигры.
Молодой биолог Василий Белов привлекает на свою сторону местных жителей и одерживает победу над браконьерами.
Подростка из пограничного приморского поселка Ромку Марченко, как хорошего пловца, приглашают в качестве дублера исполнителя главной роли.
В первый съемочный день, Ромка замечает на пляже след нарушителя границы и сообщает об этом на заставу...
В те дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш, по прозванию Кибальчиш...
Но пришла беда, откуда не ждали.
Напал из-за Черных Гор проклятый Буржуин.
Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды.
Бьются с буржуинами наши отряды, и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию.
Да примчался к ним на подмогу Мальчиш-Кибальчиш...
1918 год.
После смерти матери отец решает отвезти детей в Москву к дальней родственнице.
По дороге ребята переживают налет белогвардейской банды на поезд, гибель отца, знакомятся с беспризорником Яшкой, который везет Ленину план — как в один день уничтожить всех буржуев и всю контру.
Мальчики приобщаются к революционным событиям, а впереди — Москва, случайная встреча и разговор с Лениным и Дзержинским, борьба с контрреволюцией...