1922 год.
Вьетнам под властью Франции.
Народное сопротивление ведет борьбу с иноземными захватчиками.
На стороне Франции есть и местные наемники.
Французский секретный агент вьетнамского происхождения Куонг разрывается между своим растущим патриотизмом, с одной стороны, и лояльностью к обучившим его французам и троим товарищам по команде, с другой.
В течение ежегодного сезона дождей в южной части Вьетнама, вода покрывает землю в течение нескольких месяцев.
Жизнь людей в этих районах всецело зависит от домашнего скота — водяных буйволов, которые должны успеть уйти в другую местность на незатопленные пастбища.