Отсидевший 10 лет в тюрьме Лам вспоминает о своём детстве и юности.
Лам вырос со своим старшим братом Хунгом в самом криминальном районе Хошимина — в китайском квартале Тёлоне.
Их отец рано умер и так братья стали «буйдоями» — безотцовщиной, отверженными беспризорниками большого южного вьетнамского города-порта.
Старший брат Хунг стал главарём уличной банды всего Тёлона.
Его так и стали называть — Хунг Тёлон.
Хунг учил Лама не сдаваться в драках.
Но Лам в детстве был хилым, слабым и безвольным.
...
1922 год.
Вьетнам под властью Франции.
Народное сопротивление ведет борьбу с иноземными захватчиками.
На стороне Франции есть и местные наемники.
Французский секретный агент вьетнамского происхождения Куонг разрывается между своим растущим патриотизмом, с одной стороны, и лояльностью к обучившим его французам и троим товарищам по команде, с другой.