Действие фильма происходит в “городе чудес” - Рио-Де-Жанейро.
Именно в этом городе они и пересекаются: британский пластический хирург, которая намерена препятствовать любому, кто хочет идти под нож; француженка-антрополог со странностями и американский дипломат скрывающийся в одном из самых опасных районов Рио, где он становится соучастником одного грязного дела…
О непростой жизни бразильских подростков из фавел (трущоб) Рио-де-Жанейро - города, где контрастирует бедность и богатство, попрошайничество, наркоторговля, постоянные перестрелки, в которых гибнут случайные прохожие, войны банд, состоящих в основном из чернокожих подростков, которые редко доживают до 18 лет.
Главное в трущобах – это выжить любой ценой, но даже там находится место преданности и дружбе.