Лучшие друзья — Ацеролла «Туз» и Ларанинья «Уоллес» готовы отпраздновать 18-летие «Уоллеса».
«Уоллес» безнадежно пытается найти своего отца, а Ацеролла переживает, что его жена уезжает на работу в другой город, оставляя его одного с маленьким сыном.
Но все их мечты и надежды рушатся, когда начинается городская война, друзья оказываются по разные стороны баррикад.
Победит ли дружба бессмысленную войну?
Смогут ли они забыть прошлое?
О непростой жизни бразильских подростков из фавел (трущоб) Рио-де-Жанейро - города, где контрастирует бедность и богатство, попрошайничество, наркоторговля, постоянные перестрелки, в которых гибнут случайные прохожие, войны банд, состоящих в основном из чернокожих подростков, которые редко доживают до 18 лет.
Главное в трущобах – это выжить любой ценой, но даже там находится место преданности и дружбе.