Держа обещание, Затоичи идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ.
И снова его засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок тайна безумного господина клана, былое предательство брата Затоичи — однорукого бандита Ёсиро — и его первая любовь.
Эра Гэнроку.
У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн.
Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия.
Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям.