Эра Гэнроку.
У скакового поля Такаданобаба впервые встречаются два самурая — ронин Накаяма Ясубэй и хатамото Тангэ Тэнзэн.
Один вступает в неравный бой и побеждает, а второй становится случайным свидетелем этого происшествия.
Им будет суждено полюбить одну женщину и подвергнуться суровым испытаниям.