Фильм о последних днях гражданской войны, когда войско барона Унгерна, находясь в Монголии, попыталось нанести удар по Советской России.
В центре сюжета — дружба монгольского пастуха и советского разведчика, который под видом белогвардейского полковника проник в штаб Унгерна и передал своему командованию военно-стратегические планы противника.
Действие фильма происходит в Монголии в начале 20-х годов.
В это время в стране безраздельно хозяйничают местные феодалы.
Под лживым предлогом защитить Монголию в страну вторгаются отряды белогвардейского атамана Семенова и барона Унгерна, агентов империалистической Японии.
Настают черные времена жестокого и беспощадного террора.
Картина повествует о настоящей дружбе простого пастуха Болда и русского лодочника Михаила.
Председатель колхоза Жамц убежден, что женщины не могут быть использованы на серьёзной работе.
Однако на должность зоотехника к нему присылают девушку Дуламсурэн.
Узнав о неприязни председателя к женскому полу, она переодевается мужчиной.
Фильм поставлен по мотивам монгольской народной сказки.
Герой сказки юноша Сумбэ, за доброту и честность получает от мудреца совет, как помочь людям избавиться от различных бед.
Воспользовавшись советом мудреца, Сумбэ добивается мира и согласия между алчными и корыстолюбивыми старшими братьями.
В Монголию вторглись белогвардейские банды во главе с бароном Унгерном.
С риском для жизни, сквозь фронты и вражеские засады было доставлено письмо бедняков Сухэ-Батору, в котором они писали о своей готовности присоединиться к его войскам и поднять по его сигналу восстание в тылу у белых.
Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью.
В этом ему противостоит Цогто-тайджи.
Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга.
Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать.
Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе дл...