Жамбын Лувсанжамц

Фильм поставлен по мотивам монгольской народной сказки.
Герой сказки юноша Сумбэ, за доброту и честность получает от мудреца совет, как помочь людям избавиться от различных бед.
Воспользовавшись советом мудреца, Сумбэ добивается мира и согласия между алчными и корыстолюбивыми старшими братьями.

Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью.
В этом ему противостоит Цогто-тайджи.
Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга.
Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать.
Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе дл...