О становлении Советской власти в Узбекистане, борьбе с «Кокандской автономией» и басмачеством.
В центре сюжета — судьба Юсупа, мальчика-раба при конюшне богача Мамедова.
Возмужав и закалившись в обстановке боевых лет, Юсуп стал комиссаром Красной Армии, а затем большим партийным работником.
В маленьком провинциальном городке трудно уберечься от любопытных взоров и пересудов.
Но работница бумагопрядильной фабрики комсомолка Катя и Андрей не скрывают свою любовь.
Внезапно радужные мечты Кати разбиваются в прах: известие, что у нее будет ребенок, Андрей воспринимает с негодованием.
Он не желает возиться с пеленками, это «мещанство» помешает ему строить «светлое будущее».
О распаде помещичьей семьи после Октябрьской революции.
1914 год.
Богатое поместье Панбурлеев.
Сын помещицы Павел отправился на войну, оставив беременной воспитанницу Машу.
Одновременно был мобилизован в царскую армию и крестьянин Никита, любивший девушку.
Оба вернулись домой уже после Октябрьской революции.
Солдаты и крестьяне отобрали у Панбурлеев их имение.