О распаде помещичьей семьи после Октябрьской революции.
1914 год.
Богатое поместье Панбурлеев.
Сын помещицы Павел отправился на войну, оставив беременной воспитанницу Машу.
Одновременно был мобилизован в царскую армию и крестьянин Никита, любивший девушку.
Оба вернулись домой уже после Октябрьской революции.
Солдаты и крестьяне отобрали у Панбурлеев их имение.
В основе сюжета биография Степана Халтурина, одного из первых рабочих-революционеров, организатора «Северного союза русских рабочих».
В феврале 1880 года он организовал взрыв в Зимнем дворце, с 1881 года стал членом Исполнительного комитета «Народной воли».
Повешен в Одессе за участие в убийстве одесского военного прокурора В.
С.
Стрельникова.
Оторванный от своей родины негр Джо работал в бродячем цирке.
Судьба столкнула его с жестокой кокеткой Агни, которая открыла наивному негру новый мир, утончённый и развратный, и разожгла знойную кровь.
Пресытившись вскоре любовным приключением, Агни грубо оттолкнула возлюбленного.
Тогда в душе дикаря вспыхнуло ещё одно новое чувство, чувство безотчётной мести...