1929 год, СССР.
Юная коммунистка Настя облегчает последние мгновения жизни матери, смачивая её губы лимонным соком.
За этим наблюдает стареющий силач-землекоп, желающий напоследок поцеловать женщину, которая когда-то его любила.
Козёл-композитор завершает работу над новым произведением, тема которого подсказана Ослом.
Авторский концерт композитора предваряет своим выступлением Серый Волк — музыковед.
Он восхищён творением маститого Козла.
Но когда звериный оркестр исполняет слегка изменённую песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик», публика начинает покидать свои места.
Злодейка с наклейкой — поллитровая бутыль с ногами, руками и нагло-ухмыляющейся физиономией, пытается проникнуть повсюду.
Вот ответственный работник отправляется но важному делу.
А Злодейка тут как тут.
Она предлагает кружку пива, затем водку.
Руководитель хмелеет.
Из открывшегося портфеля падают бумаги с грифом «секретно»...