1929 год, СССР.
Юная коммунистка Настя облегчает последние мгновения жизни матери, смачивая её губы лимонным соком.
За этим наблюдает стареющий силач-землекоп, желающий напоследок поцеловать женщину, которая когда-то его любила.
В городе пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело другой исчезнувшей девочки.
В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, обращается за помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным.