Времена НЭПа.
Из провинциального городка в столицу приезжает девятнадцатилетняя Мария, чтобы быть с теми, кто строит светлое будущее.
Она устраивается на работу, меняет имя на более романтичное — Бьянка — и с нетерпением ждет встречи с большой и чистой любовью, о которой много читала...
Пятнадцатилетний Тиррей Давенант служит официантом в придорожном ресторане, где на стене висит странный фантастический пейзаж.
Однажды ресторанчик случайно посещают дочери миллионера...