События фильма происходят в Туркестане в 1928 году.
Высоко в горах Памира затерялся кишлак Мин-Архар.
Неподалеку от него пролегла тропа, по которой из-за границы проникают на советскую территорию басмачи и контрабандисты.
Молодой охотник Джура и его возлюбленная Зейнаб помогают пограничникам сорвать их преступные замыслы...
1929-1930 гг.
В горах Киргизии идёт борьба с последними басмаческими отрядами.
Комсомольцы Муса и Ивашко из добровольческого отряда Козубая, преследуя группу басмачей, попадают в заброшенный кишлак Ман-Архар.
Жители кишлака ещё ничего не слышали о больших переменах в долине и к гостям относятся с большой опаской и недоверием...