1919 год.
Сибирью правит адмирал Колчак.
32 села, не признав его власть, объединились в Советскую Баджейскую республику.
Эта республика превратилась в грозную силу в тылу у белых войск.
Во главе ее стоит красный генерал — партизан Петр Щетинкин.
Командование белой армии всерьез обеспокоено действиями партизан и даже предпринимает попытку прямого физического устранения Щетинкина, подсылая к нему убийцу.
Но того разоблачают.
Тогда оно готовит широкомасштабную карательную операцию против всей Б...
В центре киноповести фигура старого фронтовика Мамбета Асанханова, назначенного бригадиром монтажников-высотников.
Привыкшие гнаться лишь за «длинным рублем», ребята встречают его настороженно, особенно Джангер, сам метивший в бригадиры.
Но прямота характера, высокий профессионализм Мамбета постепенно вызывают у ребят уважительное отношение.
В конце концов, Мамбету удается навести порядок в бригаде.
Только Джангер уходит на поиски легкой жизни
1929-1930 гг.
В горах Киргизии идёт борьба с последними басмаческими отрядами.
Комсомольцы Муса и Ивашко из добровольческого отряда Козубая, преследуя группу басмачей, попадают в заброшенный кишлак Ман-Архар.
Жители кишлака ещё ничего не слышали о больших переменах в долине и к гостям относятся с большой опаской и недоверием...