30-е годы XX века, начинается Вторая мировая война.
Пожилой доктор Чой хочет помочь китайским партизанам найти и обезвредить химический завод, на котором производится новейшее оружие массового поражения, но товарищи не берут его с собой, полагая, что старик будет только путаться под ногами.
Обиженный таким отношением, Чой следует за партизанами втихаря.
Когда американцы покидали Вьетнам, там был оставлен секретный запас ракет и стратегического оружия, который не обнаружила вьетнамская армия.
В 1976 году полковник армии США Лам получает задание уничтожить склад, прежде чем ракеты попадут в руки врага.
Он набирает команду из китайских и вьетнамских заключенных.
Всем, кто уцелеет, обещана свобода.
После десантирования на территории Вьетнама весь их путь по вражеской территории сопровождается постоянными стычками с вьетнамскими регулярными войсками...
Два самых великих воина своего времени южный герой У И Дао и северный герой Мяо Жэнь Фэн сошлись в поединке, чтобы выявить сильнейшего.
Понимая,что мирному населению нужна помощь обоих, герои не стремились убивать друг друга и после длительного поединка заключили ничью.
Без мелких порезов не обошлось и неожиданно южный герой У И Дао упал на землю и умер.
Все присутствующие поняли, что меч северного героя Мяо Жэнь Фэня был отравлен...
Прошло двадцать лет.
Сын южного героя У И Дао молодой парень ...
Группа японских самураев во главе с принцессой Шуй Тянь Цзяо приезжают в Китай изучать кунг фу.
В скором времени принцесса выходит замуж за местного главу одного из кланов, но счастье длилось не долго.
Китайские мастера, считающие,что японцы приехали украсть секреты кунг фу, нападают на самураев и убивают их всех, включая принцессу Шуй Тянь Цзяо.
Спустя 18 лет призрак принцессы начинает убивать мастеров боевых искусств...
Когда два ловких мошенника встречают третьего, только что вышедшего из тюрьмы дядю Пао, дело у них налаживается, и кошельки местных жителей пустеют не по дням, а по часам.
Конечно, такой вариант развития событий не нравится местному капитану полиции, но ему волей-неволей приходится объединиться с ними, когда выясняется, что местный учитель из школы боевых искусств промышляет контрабандой опиума.